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投信:留意半導體、台股AI相關營收有望顯現
NOWnews
發布於 10 個月前

[NOWnews今日新聞] 台股15日早盤維持狹幅震盪、且幾度翻黑,但隨後在IC設計等主題撐盤下,盤勢維持逐步上漲格局,尾盤並在權值股發揮撐盤作用、部分電子股點火下,終場上漲113.36點,收在16920.92點,站上季線,成交量放大至3991.26億元。週線翻紅。投信團隊表示,市場開始關注中國手機市場需求表現,後市可留意半導體相關投資,另外,AI仍將是投資主軸,預期台股相關公司9月或第四季起,AI相關挹注營收表現將有望逐步顯現。

安聯投信台股團隊表示,就大方向而言還是看好AI伺服器相關,但更需要進一步檢視個別受惠程度與潛在成長契機;再就評價面,創新科技趨勢推升本益比,讓台股評價面升高至約18.3倍,但AI所帶來的價值重估潛在效益仍有後市可期,短期內有面對修正的壓力,盤勢上則維持區間格局。

就產業面,安聯投信台股團隊表示,儘管整體手機等消費性電子復甦力道仍顯疲軟,需求偏弱也讓半導體庫存調整進度較慢,但部分新機上市也帶動相關投資熱點,讓市場開始關注中國手機市場需求表現,近期也有看到拉貨跡象,對產業氣氛略有發揮挹注正面的作用,後市可留意。

在新題材上,安聯投信台股團隊表示,市場也在關注生成式AI應用未來在企業端發展的契機,未來可追蹤相關商用模式發展方向,作為產業成長方向和投資上的判斷。

另一方面,安聯投信台股團隊表示,由於現階段處在資訊空窗期、評價面與籌碼面調整且等待復甦過程中,投資人急切尋找新題材;目前跡象顯示,受惠減產效益,讓記憶體投資氣氛轉佳,成為近期受關注的主題之一,但就規模上仍將受限實際需求,網通族群表現雖穩定,但訂單規模仍有限。

展望後市,安聯投信台股團隊表示,在全球流動性縮減的不確定性降低、科技業基本面落底回升等背景下,回歸基本面主動選股。綜觀各產業族群,AI仍將是投資主軸,預期台股相關公司9月或第四季開始,AI相關挹注營收表現將有望逐步顯現;短期急單現象持續亦可正面看待。


※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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