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半導體評價回到合理 專家看浮現投資價值
NOWnews
發布於 9 個月前

[NOWnews今日新聞] 受到美股科技股走跌拖累,台股8日早盤在電子股走勢相對疲軟下,一度急跌逾百點,但盤中跌幅收斂,且部分資金輪動至非電板塊,最後終場下跌43.12點,收在16576.02點,守住月線,成交量為2304.95億元。周線翻黑。專家指出,年底之前,AI仍是投資主軸、方向未變,至於半導體族群的評價表現,其實多已回到合理、甚至是具有投資吸引力的水位,加上明年為半導體成長的一年仍可期待,長線投資價值浮現。

針對近期盤勢,安聯投信台股團隊表示,近期盤勢在缺乏明顯主流帶動的情況下,仍是大致維持區間整理的格局,AI相關主題續作整理,主要仍是反應之前漲多、較高預期與實際數字落差所帶來的波動等。

就產業結構,安聯投信台股團隊表示,短期AI 伺服器仍然是盤面主流,需求疲弱使得半導體庫存調整進度慢,雖然市場急切期迫尋求新主流,但到年底之前,仍以AI仍是投資主軸、方向未變。

另外就半導體部分,安聯投信台股團隊表示,近期走勢仍維持疲弱,主要還是反應庫存調整不如預期,以及季度成長與過往平均水平表現有顯著落差等;不過,若檢視半導體相關族群的評價表現,其實多已回到合理、甚至是具有投資吸引力的水位,加上明年為半導體成長的一年仍可期待,長線投資價值浮現。

就總經面,安聯投信台股團隊表示,美國聯準會利率會議對市場影響逐漸淡化中,但終端需求仍受到美國利率政策滯後效應所壓抑,目前來看,消費性電子如手機等需求仍然不如預期,主要需求還是倚靠企業的資本支出。雖有雜音,但在通膨放緩、升息步調放緩等方向不變下,今年基本面仍是帶動盤勢的主旋律。

展望後市,安聯投信台股團隊表示,科技股方面的庫存調整雖然仍在調整,不過部分已有陸續出現急單現象,以因應部分庫存過低的狀況,可正面看待;在AI主題部分,目前步入辨明那些廠商能真正受惠 AI 投資的階段,表現差異化勢將拉大,但具長線利基的主流方向不變。

在半導體部分,隨著評價面具正面吸引力,加上基本面確實在逐步好轉,第四季有機會接棒AI、朝向健康輪動。就方向上,安聯投信台股團隊表示,現階段建議著眼於具有規格提升利基的產業,如伺服器、交換器、CPU等;長期成長趨勢仍可持續關注 AI、車用電子、雲端伺服器、半導體供應鏈和高速傳輸等利基性主題。

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