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信用卡Q3爆冷門Q4詭譎 北富銀玉山年底急發卡
卡優新聞網
更新於 12 天前
第4季國泰世華、台北富邦及玉山全力發卡,信用卡排名大洗牌(圖/卡優新聞網)

  第3季信用卡市場大爆冷門,中國信託搶回「刷卡王」寶座,而第4季一開始再傳台北富邦奪下好市多(Costco)發卡權,讓國泰世華龍頭地位岌岌可危,而今(2022)年底前玉山銀行將進軍航空界發行「星宇航空」聯名卡,將使得信用卡排名大洗牌,明(2023)年市場競爭更形詭譎。

  9月33家發卡機構總簽帳金額回跌至2,813億元,月減216億元、衰退7.12%,不過相較去(2021)年9月則增長312億元,年成長12.44%。累計前3季刷卡量達2兆5,381億元,不僅較去年同期大幅上升2,646億元,年增11.64%,更寫下歷史新高,預估今年簽帳金額可望刷新疫情前2019年的3.22兆紀錄,攀登史上高峰。

中國信託刷卡量進逼 國泰世華無法越雷池
  以9月各銀行刷卡業績來看,國泰世華站穩腳步刷出480億元(市占率17.02%),連續2個月坐上「刷卡王」;中國信託以459億元(市占率16.25%)保持第二名,不讓國泰世華在全年累計數上拉開距離;屢居第三位的玉山銀行簽帳金額為380億元(市占率13.47%);台新銀行(300億元、市占率10.64%)、台北富邦(280億元、市占率9.92%)分列第四、五名。

  再觀察雙雄10月簽帳表現,國泰世華維持480億元的業績,雖蟬聯3個月王位,但中國信託以479億元步步進逼,雙方差距不到2億元,戰況相當激烈,以致中國信託仍保有年度冠軍資格,勝差達60.58億元,對方難以越雷池一步。不過,國泰世華通常在年底會有大量保費進帳,鹿死誰手尚是未定之天。

國泰世華換Cube卡爆炸 斷中國信託發卡王連霸
  整體卡量續創歷史新高,其中9月總流通卡數5,463萬張,單月上升近22萬張;總有效卡數3,474萬張,小增7.8萬張,平均有效卡率反轉下探至63.59%。3家銀行動卡率破7成,包括華南銀行(76.03%),花旗銀行(74.29%)及國泰世華(70.58%),全呈現下滑狀況。

  9月新發卡總量跌穿50萬大關減至49萬1,259張,為近3個月新低,發卡力道似有減弱跡象。中國信託9月發10萬2,096張,主力卡為ALL ME卡中油聯名卡及Line Pay卡。10月再發10萬1,580張,不僅連續5個月站上10萬張,更連12個坐穩「發卡王」寶座。

  國泰世華9月發出6萬8,893張,10月上升至7萬9,973張,皆排名第二。由於確定與好市多分手,11月起Costco聯名卡轉換力捧的Cube卡,可預見發卡量將大爆炸,不僅阻斷中國信託「發卡王」連13霸之路,流通卡量更一舉超車,成為名符其實的市場龍頭霸主,但明年8月Costco停卡潮出現,則會把國泰世華打回原形,甚至連有效卡數都可能丟失領先地位。

台北富邦急發Costco卡 玉山星宇航空卡補位
  台新銀行9月發出5萬4,345張,10月小增至5萬8,406張,維持第三的排名,在邊關解禁、旅遊復甦下,雙狗卡再度活躍旺旺叫。玉山銀行9月5萬998張發卡量名列第四,10月4萬4,887張落居第五,主因是Only卡、UBear卡權益縮減已失去魅力,而家樂福即將易主,使得民眾申辦聯名卡意願低落,不過市場傳出今年底前將上市「星宇航空」聯名卡,有助於吸納「含金量高」卡友,但對於發卡量幫助不大。

  9月台北富邦(47,549張)發卡排第五名,10月(54,807張)擠下玉山銀行攀升至第四名,富邦J卡因旅遊發卡熱度上揚,momo聯名卡在雙11前辦卡增加。花12億元奪得Costco聯名卡,270萬卡友急著在明年8月前申辦,近半年將湧進辦卡巨浪,屆時躍升至流通卡第三位,與中國信託、國泰世華平起平坐,一同逐鹿中原。

消費卡量跌破1200萬 愛金卡交易額5年多新低
  電子票證儲值卡企圖力挽狂瀾,但9月消費卡數及金額卻反向下挫,結束連3個月成長。實際消費卡量摔落1,200萬卡以下,來到1,188萬卡,月減15萬多卡,占總體流通卡數1.57億卡的7.58%,也呈現下滑;消費金額較8月減少2.7億元,跌破60億元大關至58.04億元,在電子支付崛起後,恐難再登上77億元的歷史巔峰。

  其中,悠遊卡消費卡數872萬卡,消費金額43.64億元,高居業界之首;一卡通消費卡176萬卡位處第二,但消費金額僅5.45億元;愛金卡消費卡數140萬卡,而交易金額8.93億元雖名列第二,但連續3個月衰退,甚至是2017年4月以來5年多的新低,形同對儲值卡市場發出警訊。

使用人數逼近2000萬人 全支付代收付拼第二
  然而電子支付則是全然不同的市況,使用人數、代理收付金額及儲值金額,都刷新歷史高點,僅轉帳匯兌金額小幅下降。使用人數逼近2,000萬人,達1,998萬人,前三名為街口支付(585萬人)、一卡通MONEY(524萬人)及悠遊付(190萬人),不過全支付宣稱在10月已衝破200萬人,晉升第三名。

  9月代收付總金額攻上百億大關達106.33億元,街口支付34.02億元(市占率31.99%)奪冠,一卡通MONEY(20.61億元、市占率19.38%)維持第二,玉山銀行以14.09億元(市占率13.25%)暫列第三,全支付來勢洶洶上線首月就創下13.52億元(市占率12.71%)的佳績,10月更爆出24億元業績,有機會超越一卡通、逼宮街口支付。

  在儲值金額及轉帳匯兌金額部分,則是由一卡通MONEY及街口支付瓜分天下。其中儲值總金額高達242.49億元,再寫新高紀錄,一卡通MONEY(162.81億元、市占率67.14%)無人能出其右;而轉帳匯兌總金額微降至114.17億元,也是由一卡通MONEY(71.34億元、市占率62.48%)獨霸市場。

  往年第4季因權益將屆,信用卡發卡動能萎靡,不過有國泰世華全力換發Cube卡,台北富邦接手COSTCO聯名卡,玉山銀行新合作夥伴「星宇航空」曝光,加上出國旅遊潮起,各銀行下重本提高海外回饋率,將刺激今年底前信用卡市場熱鬧非凡。

2022年9月份信用卡及電票、電支排行,如下表:

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